Edison ed Edf Energies Nouvelles hanno infatti sottoscritto un accordo con F2i per creare una nuova società, che avrà una capacità di 600 megawatt.
La capacità di produzione deriverà soprattutto dall’eolico a seguito dell’accorpamento degli impianti di Edison Energie Speciali (Edens) e di parte degli impianti di Edf En Italia. Dal punto di vista tecnico l’operazione prevede la costituzione di una nuova società, i cui azionisti saranno F2i (il fondo infrastrutturale partecipato dalle Fondazioni, da Cdp, da Ardian e dalle due maggiori banche italiane, cioè Unicredit e Intesa Sanpaolo) con una quota del 70% e una holding partecipata da Edison ed Edf Energies Nouvelles, per la rimanente parte del 30%. A propria volta Edison (l’operazione è stata seguita per conto dell’azienda da Giovanni Brianza) avrà l’83% della holding ed Energies Nouvelles il 17%. Contestualmente Edf costituirà una management company per i servizi di operation & maintenance al nuovo polo dell’energia. Edison ritirerà a prezzo fisso tutta l’energia prodotta dal nuovo polo delle rinnovabili ottimizzandola poi con il proprio portafoglio produttivo, mentre la management company di Edf svolgerà l’attività di assistenza e manutenzione degli impianti garantendone l’efficienza tecnica. L’operazione, secondo il piano annunciato, consente di beneficiare delle competenze industriali e operative già esistenti e di ridurre i rischi di mercato e operativi della nuova società. Edison consoliderà integralmente il nuovo polo delle rinnovabili con un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta del gruppo e sulla leva finanziaria. L’operazione si concluderà entro la fine dell’anno con Edison ed Edf assistite da Lazard, Morgan Stanley e dallo studio legale Clifford Chance, mentre F2i è stata supportata dai consulenti di studio Chiomenti, Fichtner, Banca Imi, Kpmg e Marsh.
